外部扰动弱化,A股回归内生增长
全球地缘风险缓和推动市场情绪回暖,A股在外部冲击减弱背景下逐步回归国内基本面与产业景气度驱动,经济复苏、新质生产力发力及一季报业绩预期支撑市场稳步上行。
| 上证指数 | 4160.17 |
| 48.01 | 1.17% |
| 深证成指 | 15459.62 |
| 352.06 | 2.33% |
| 科创综指 | 2023.66 |
| 73.24 | 3.75% |
| 创业板指 | 3778.16 |
| 101.01 | 2.75% |
| 沪深300 | 4877.09 |
| 69.79 | 1.45% |
| 恒生指数 | 26213.78 |
| 315.17 | 1.22% |
| 标普500指数 | 7335.11 |
| 75.89 | 1.05% |
| 纳斯达克综合指数 | 25688.05 |
| 361.93 | 1.43% |
【臻选回顾】 近期,5月5日提示《光模块+硅光技术+光芯片+AI算力!公司1.6T光模块产品已在海外批量交付》,华工科技(000988)6日高开高走收涨4.74%;5月5日提示《光纤+光缆+CPO+PCB!公司已完成800G高速光模块批量出货,光纤生产饱和》,中天科技(600522)6日高开高走收涨5.34%;5月5日提示《卫星互联网+5G/6G+空天地一体化通信!公司在基站天线集采市场份额排名第一》,信科移动(688387)6日低开高走收涨4.09%;4月27日提示《复合铜箔+PCB+AI服务器+锂电池!公司HVLP铜箔在手订单饱满,一季报暴增21倍》,铜冠铜箔(301217)5月6日飙涨13.3%,自提示日起连续4个交易日大涨,累涨超70%。 【本期摘要】 ①PCB+CPO+AIPC+机器人!公司SLP产品已切入800G/1.6T高端市场并将实现量产出货,3.2T产品已进入研发阶段; ②CMP+光刻胶+先进封装材料+芯片!公司三类抛光液产品取得重大进展并获得订单; ③创新药+单抗+出海经济!公司280亿大单品已在全球75国获批。










被GPU抢尽风头的CPU,正迎来爆发!AMD一季报业绩大超预期,数据中心收入首次超越英特尔,迎来历史性拐点;巨头长单锁定、新品下半年集中放量,CEO苏姿丰对未来信心满满,盘前股价涨超21%。瑞银5月5日最新发布的研报指出,在AI推理与Agent智能浪潮下,市场严重低估了AI时代CPU的价值,服务器CPU的潜在市场规模五年涨幅将近5倍。明早盘后,CPU另一阵营的ARM也将发布财报,瑞银更看好ARM的前景。伴随美股行业巨头股价的集体狂飙,赛道空间持续打开、竞争格局重构,如何布局AI服务器CPU产业链?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!
【今日速览】 ①2026年需求增速翻倍、供需缺口扩至18%!这种关键基材迎来“量价齐升”拐点,4家国产企业加速扩产抢滩黄金窗口期; ②静态储采比仅21年!全球稀缺资源遭地缘+政策双杀,这一战略小金属新一轮涨价主升浪启动,重点公司已圈出。