全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 15:21伊朗将接收中国造肩扛式防空导弹发射装置？外交部：不符合事实 | 据澎湃新闻，7月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。据路透社报道，消息人士称，伊朗预计将在数周内接收首批中国造肩扛式防空导弹发射装置，采购总量最高达400套
- 15:20商业无人机接近中方军舰？外交部回应 | 据澎湃新闻，7月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。路透社记者提问，昨天我社报道称，有一个商业无人机在菲律宾专属经济区航行，并且接近了中方军舰。中方对此有何
- 15:18日本熊本强震已造成34人死亡 | 据CCTV国际时讯，据日本熊本县政府今天（7月30日）发布的消息，7月28日的熊本强震已造成34人死亡，熊本县目前开设避难所406处，避难人数为9450人。此外
- 15:17中国海军舰艇编队将访问印度尼西亚 | 据新华社，7月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人蒋斌大校发布消息。
蒋斌：8月初，应印度尼西亚海军邀请，中国人民解放军海军 - 15:16国债期货全线收涨 | 30年期主力合约涨0.59%报115.39元，续创2025年11月24日以来收盘新高，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨
- 15:16中泰将举行“鹰击-2026”空军联合训练 | 据新华社，7月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人蒋斌大校发布消息。
蒋斌：中国与泰国将于8月在泰举行“鹰击-2026”空军 - 15:16养老服务消费补贴惠及约200万中度以上失能老年人 | 据新华社，记者7月30日从民政部第三季度例行新闻发布会获悉，截至目前，向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目在全国范围内累计核销消费券1079.92万次，
- 15:04商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议 | 据新华社，针对近期中欧双方保持密集磋商的进展情况，商务部新闻发言人何亚东在30日举行的例行新闻发布会上说，中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就“稳定、平衡的中
- 15:03欧洲主要股市开盘走低 | 德国DAX指数跌0.34%，英国富时100指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.18%。
- 15:02国内商品期市收盘多数下跌 | 新能源材料跌幅居前，GFEX碳酸锂跌3.75%；黑色系多数下跌，DCE铁矿石跌3.31%；非金属建材全部下跌，CZCE玻璃跌1.81%；贵金属全部下跌，GFEX
- 15:01A股收盘丨创业板指跌3.97% 半导体、算力硬件产业链持续调整 | 四大股指今日集体收跌，沪指跌0.62%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.97%，科创综指跌5.7%。半导体、算力硬件产业链持续调整，CPO、PCB、服务器方
- 14:56中际旭创成交额超585亿元 | 中际旭创成交额超585亿元，刷新其自身在6月5日创出的583.2亿元成交额历史纪录，现跌超8%。
- 14:55国债期货快速拉升 | 30年期主力合约涨0.40%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.01%。
- 14:46中共中央政治局会议：稳定生猪等农畜产品生产和价格 促进农民稳定增收 | 据新华社，中共中央政治局召开会议，会议强调，要毫不放松做好“三农”工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立健全高标准农田建设、运营、管护机制，稳定生猪等农畜产品生产
- 14:46中共中央政治局会议：完善对外投资管理制度和海外综合服务体系 | 据新华社，中共中央政治局召开会议，会议指出，要拓展国际经贸互利合作空间，大力发展服务贸易，促进贸易平衡发展。完善对外投资管理制度和海外综合服务体系，积极吸引和利
- 14:43中共中央政治局会议：扎实推进“六张网”规划建设 深入实施“人工智能+”行动 | 据新华社，中共中央政治局召开会议，会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体
- 14:42中共中央政治局会议：制定实施全国统一大市场建设条例 继续综合整治“内卷式”竞争 | 据新华社，中共中央政治局召开会议，会议强调，要营造公平有序的市场竞争环境，制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争，常态化解决企业账款拖欠问题
- 14:41中共中央政治局会议：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心 | 据新华社，中共中央政治局召开会议，会议强调，要切实筑牢安全屏障。稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险、减量提质。深化资本市场投
上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 深证成指 13285.80 -372.64 -2.73% 科创综指 1755.22 -106.02 -5.70% 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 恒生指数 25860.23 52.31 0.20% 标普500指数 7316.15 -112.63 -1.52% 纳斯达克综合指数 24442.94 -433.97 -1.74%
创业板指跌3.97% 半导体、算力硬件产业链持续调整
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【掘金回顾】我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日标的指数随消费板块全面爆发涨超2.5%，近十个交易日累计获资金净流入5253万元。消费板块在估值历史底部区域持续获得资金认可，CS食品饮指数估值处于近十年1.65%分位。我们7月28日提及的酒ETF鹏华（512690），今日大涨3.90%，自7月22日提及以来累计涨幅已超8%，白酒板块在茅台提价与分红催化的双重驱动下持续走强。 【今日速览】7月30日早盘，ETF市场与A股指数走势高度同源，ETF市场的结构分化比A股更极端。A股全市场1900只上涨、3452只下跌，尚存一定广度；而ETF层面，消费类ETF集体大涨，通信/半导体类ETF集体暴跌，几乎是“冰火两重天”的泾渭分明。ETF是A股板块行情的"放大镜"——既放大了消费板块的涨幅弹性，也放大了科技板块的跌幅深度。总体看，今天消费板块在估值历史底部与政策催化的双重驱动下全面爆发，通信算力在海外负反馈持续传导与筹码高度集中的双重压制下继续暴跌，资金正在从拥挤度极高的算力赛道向估值处于历史底部的消费方向进行系统性再平衡。券商共识是——政策底已现，市场底尚需确认；风格再平衡接近尾声但仍在演绎；短期以震荡磨底、均衡配置为主，8月下旬至10月底可能迎来更明确的做多窗口，将呈现"科技修复+业绩验证+低位轮动"的多线并行特征。
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白酒、AI应用活跃 CPO概念走弱 哪些行业或有配置机会
【每日早盘观察】① 牛榜 - 白酒板块快速走强，金徽酒、舍得酒业、金种子酒涨停，皇台酒业、口子窖、酒鬼酒、古井贡酒等跟涨。飞天茅台零售价上调后，对白酒市场有多大影响？哪些标的有望连板？ ② 牛榜 - AI应用端反复活跃，传智教育4连板，南天信息3天2板，普联软件、中科金财、税友股份涨停。微软确认Copilot“超级应用”年内见，整合智能体、AI编程、聊天功能，AI应用哪些环节先受益？③ 板块异动 - MLCC概念盘初冲高回落，国风新材、双星新材、昀冢科技、塞伍技术涨幅为正。MLCC概念后续走势如何？ ④ 熊榜 - CPO概念跌幅居前，源杰科技、新易盛、联讯仪器、长光华芯、中际旭创领跌。CPO概念为何下跌？后续还有机会吗？
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【今日速览】 ①二季度净利环比暴增151%！6nm新品对接百家客户，AIoT+汽车双轮驱动释放巨大机会，三年净利剑指22亿； ②969.5GW新增装机来袭，较前五年猛增70%！核心锻造龙头产能利用率飙至102%仍供不应求，2026年新增8万吨产能释放，核乏燃料罐订单落地，多元曲线打开第二成长主升浪。
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