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MLCC成AI服务器第三大成本 如何把握产业链结构性红利

AI算力狂飙,谁将成为继GPU、内存后的核心受益赛道?高盛重磅研判:MLCC(多层陶瓷电容器)已跃升AI服务器第三大成本核心,2025-2030年市场规模将暴增4.3倍!大摩此前拆解英伟达Rubin也提出PCB、MLCC、ABF价值集体起飞的观点。当前高端MLCC产品交货期突破20周,日韩龙头已启动15%-35%涨价,现货涨幅更达20%-40%。产能扩张严重受限,手机/PC厂商恐慌锁单,供需剪刀差持续扩大。更关键的是,本轮周期尚处早期,国产替代窗口同步开启。MLCC能否复制存储的上涨路径?如何不错过产业链核心标的?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!

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百亿算力大单涌入跨界玩家,AI基建风口下的豪赌升级

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巨头提价35% 这一细分望复刻HBM神话 业绩拐点已至

【今日速览】 ①综合成本骤降34%、单品降本17%!工艺革新重塑优势,低空+机器人+汽车多赛道需求共振,超级红利窗口打开!头部厂商卡位核心护城河藏匿超额机会; ②海外巨头突然提价35%!这一细分赛道有望复刻HBM神话,2026或是关键业绩拐点,布局良机不容错过。

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一财社论:为个人AI时代的到来做好准备

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集体狂飙,MLCC板块能否复刻存储的超级行情?

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印尼“工业地产之父”许龙川:正视变化深耕合作,勿盲目撤资 | 问海

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ETF日报:高位硬科技强势反弹!资金透露哪些玄机?

【掘金回顾】我们5月24日重点提及的煤炭ETF早盘创出新高后出现小幅回撤,但累计涨幅近12%。且在昨天的日报中,我们已提示需关注回撤风险。 【今日速览】今日早盘,资金风格大逆转。ETF市场资金告别此前的避险情绪主导,债券型ETF大举流入,股票型ETF大幅流出的格局,资金从“避险资产”大规模回流A股权益资产。由此,我们得以看到此前调整的光模块、通信、半导体等硬科技大幅反弹。但我们仍应注意,市场轮动节奏极快,高位硬科技此番反弹受英伟达展会消息催化,但板块前期累计涨幅大、估值处于高位,短线风险持续积聚,更偏向利好兑现的逢高减仓机会,并非新一波主升浪起点。综合机构观点,操作上,高位硬科技持仓者依托均线分批止盈,不追高加仓。整体控制总仓位在5-6成,聚焦结构性机会,同时配置高股息板块作为防御,规避高位题材波动风险。

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消费基金也炒算力、芯片 业绩亮眼却藏雷?业内:基金经理能力圈有限 基民千万别踩这些坑

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    6月资本市场将面临世界杯情绪退潮、SpaceX超级IPO流动性虹吸及美联储新任主席首次议息决议的三重风险共振,投资者应采取严控仓位、优化持仓结构等防守策略以规避阶段性震荡调整。

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