机器人、AI与创新药,如何成为中国支柱产业?
7月30日召开的中共中央政治局会议在肯定中国经济动能向新、结构向优的同时,针对增速回落压力明确提出下半年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,通过挖掘服务消费潜力、推进“六张网”基础设施建设以及打造人工智能等“新新三样”新兴支柱产业,以加大逆周期调节力度推动经济高质量发展。
| 上证指数 | 3900.35 |
| 21.92 | 0.57% |
| 深证成指 | 14110.12 |
| -34.08 | -0.24% |
| 科创综指 | 1954.05 |
| 24.06 | 1.25% |
| 创业板指 | 3515.56 |
| -19.58 | -0.55% |
| 沪深300 | 4651.31 |
| -6.85 | -0.15% |
| 恒生指数 | 25487.48 |
| -428.34 | -1.65% |
| 标普500指数 | 7723.55 |
| -12.97 | -0.17% |
| 纳斯达克综合指数 | 26363.44 |
| -221.55 | -0.83% |
【掘金回顾】我们7月2日提及的黄金股ETF至今涨幅超27%。黄金板块自7月以来持续走强,成为最大赢家,今天再度登上涨幅榜前列。我们8月2日提及的半导体设备ETF本周累计涨幅超6%。 【今日速览】今天早盘A股大盘与ETF市场在大方向(V型反转、科技+黄金双主线)上高度一致,但ETF市场的资金流向提供了更细致、更前瞻的“内部结构”信号——包括科技股内部的兑现与调仓、小盘风格的悄然布局、以及宽基ETF作为“稳定器”的持续托底作用。前一交易日(8月5日),A股三大指数集体收涨、半导体板块爆发之际,ETF市场整体净赎回312.01亿元,其中股票型ETF净赎回304.24亿元。科创50ETF华夏单日净赎回36.96亿元,科创半导体ETF华夏净赎回27.74亿元——机构在指数上涨中持续大规模撤退,已是连续第三日“越涨越卖” 。 当前市场的核心矛盾:煤炭PE分位数已达93%、黄金已突破4300美元关口——防御性资产已不再“便宜”,资金从高估值科技板块撤出后,还有多少安全资产可以配置?










【每日早盘观察】① 牛榜 - 消息称英伟达急寻中国AI基站供应商,6G概念大涨,广哈通信、恒宝股份、武汉凡谷涨停。通信设备板块午后涨势还能扩大吗? ② 牛榜 - 印制电路板(PCB)行业迎来“爆单”,板块反复活跃。科翔股份、景旺电子、江南新材、宝鼎科技涨停。PCB板块还能上车吗? ③ 牛榜 - 黄金股高开高走,金一文化、盛达资源涨停。加仓黄金股还是落袋为安? ④ 板块异动 - MLCC方向冲高乏力,截至午间收盘,昀冢科技、国瓷材料、三环集团等呈现震荡微涨走势。MLCC方向如何把握投资机会?⑤ 熊榜 - 教育板块领跌,中公教育、凯文教育、传智教育跌超6%,全通教育、昂立教育、行动教育跟跌。教育股投资价值几何?
【金选回顾】 国际金价站上4100美元/盎司,黄金避险与工业属性共振;叠加美联储加息预期降温,近期黄金股估值修复显著。《研报金选》持续关注相关领域投资机会,7月21日推荐关注山金国际(000975.SZ),公司上半年业绩预增,盈利弹性突出,此外公司计划新增资源金金属量和银金属量,黄金年产量有望翻番,截至目前涨幅约20%。 【今日速览】 ①净利暴增339%只是开始!扩产周期重启叠加下一代电池卡位,35亿+订单打底!三年净利润轻松翻倍,估值从37倍砸至18倍; ②挖到一个“冶炼+7N高纯”双料标的!金银铜“量价齐升”筑牢安全垫,7N级稀散金属悄悄量产,卡位芯片+光伏+探测器多赛道,净利润剑指10亿,PE不足14倍。