美元走强、黄金走弱重塑全球估值体系
“美元涨、黄金跌”并非单一资产的价格波动，而是全球金融条件收紧、实际利率重定价、宏观风险溢价重构的集中体现。
全球市场大直播
- 14:28MINIMAX-W涨近20% | MINIMAX-W快速拉升涨近20%，成交额超7亿港元。
- 14:26马斯克：SpaceX AI将于明日向公众发布GROK4.5版本 | 据报道，马斯克表示，SpaceX AI将于明日向公众发布GROK4.5版本。
- 14:23伊朗布什尔省传出数声爆炸声 | 据CCTV国际时讯，伊朗迈赫尔通讯社今天（7月8日）报道，伊朗布什尔省传出数声爆炸声。
- 14:17小金属板块持续下行 | 东方锆业、云南锗业跌停，华锡有色此前跌停，宝武镁业、长裕集团、中矿资源、金钼股份、贵研铂业跟跌。
- 14:14集运欧线期货主力合约日内涨幅扩大至5% | 集运欧线期货主力合约日内涨幅扩大至5%。
- 14:13培育钻石概念震荡走弱 | 中兵红箭触及跌停，此前恒盛能源跌停，国机精工、力量钻石、四方达、惠丰钻石、楚江新材均跌超6%。
- 14:12伊朗军方称美在中东军事基地是“合法打击目标” | 据新华社援引伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗军方8日发表声明称，美国在中东地区的所有军事基地都将成为伊朗军队无人机的“合法打击目标”。
声 - 14:09支付宝“碰一下”用户数破4亿 | 据上证报，7月8日，记者从支付宝碰一下2026生态大会上获悉，支付宝“碰一下”用户数已破4亿，部署线下点位超3000万个，“碰一下”合作生态伙伴数目已经超过23
- 14:03全国24条河流发生超警以上洪水 | 据央视新闻，记者从水利部了解到，目前，西江2号洪水洪峰正在通过大湟江口江段，郁江1号洪水洪峰已通过贵港江段。
受降雨影响，昨天8时到今天8 - 13:56工信部发布防范AI编程工具Claude Code安全后门隐患的风险提示 | 近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。
C - 13:49龙头股份跌停走出4连板 | 龙头股份盘中跌停，跌幅10.01%，成交额超3亿元，4天累计跌幅达34.42%。
- 13:48电池板块午后延续弱势 | 恩捷股份、龙蟠科技、雄韬股份、德新科技跌停，天华新能、石大胜华、诺德股份跌幅居前。
- 13:45恒生科技指数涨幅扩大至5% | 恒生科技指数涨幅扩大至5%，恒指涨3.1%。智谱涨超14%，阿里巴巴涨超12%，联想集团涨超8%。
- 13:43恒生指数涨幅扩大至3% | 恒生指数涨幅扩大至3%，恒生科技指数涨4.9%。
- 13:41沪深两市成交额突破2万亿元 | 沪深两市成交额突破2万亿元。
- 13:38阿里巴巴涨幅扩大至11% | 阿里巴巴涨幅扩大至11%，成交额超154亿港元。
- 13:35新东方捐赠600万元现金及物资驰援广西防汛救灾 | 据新东方消息，为全力支援一线，新东方集团捐赠300万元现金，东方甄选捐赠价值300万元物资，合计600万元现金及物资，用于支持受灾地区的抢险救援、群众安置与灾后
- 13:33化工品主力合约午盘开盘后快速拉升 | 郑商所甲醇主力合约大涨5%，报2527元/吨；丙烯主力合约大涨5%，报7222元/吨。大商所纯苯主力合约大涨6%，报6999元/吨。
上证指数 3990.42 0.19 0.00% 深证成指 15046.07 -179.05 -1.18% 科创综指 2329.90 14.31 0.62% 创业板指 3879.63 -32.28 -0.83% 沪深300 4785.01 -7.25 -0.15% 恒生指数 24249.10 752.21 3.20% 标普500指数 7503.85 -33.58 -0.45% 纳斯达克综合指数 25818.69 -302.47 -1.16%
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资金“抢筹核心宽基” AI算力链ETF仍是最强主线？
【掘金回顾】6月10日重点提及的半导体设备ETF今日继续强势反弹，截至午盘累计涨幅超45%。 【今日速览】今天早盘ETF市场的特征非常鲜明：资金正从前期的热门主题（机器人）撤出，转向以“韬定律”为核心的国产算力（云计算/大数据）以及防御性板块（油气/黄金）。 这反映了A股当下“科技内部分化”与“避险+主题”并存的格局。如果高频数据，让你看到的是资金在做“超短期博弈”，毫无持续性。那么连续跟踪本周以来的资金流向，可以些许“拨开迷雾”。资金正从“追热点”转向“抢筹核心宽基”。 综合机构观点，当下市场主线清晰聚焦AI算力国产硬件链条，操作上优先贴合算力租赁、半导体设备、服务器等高景气细分，逢分歧低吸板块核心标的，回避周期制造弱势板块。仓位向科创硬科技倾斜，均衡配置宽基ETF对冲波动，跟随资金主线把握结构性行情。
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国资云、网络安全、AI服务器概念领涨两市 谁在卡位？
【每日早盘观察】① 牛榜 - 大摩呼吁卖存储、买云计算！国资云概念涨幅居前，锐捷网络上涨超13%，南天信息、荣联科技、云赛智联、紫光股份上涨超10%。国资云概念涨停标的哪些有硬逻辑？ ② 牛榜 - 网安行业迎政策红利，叠加美股多只网安巨头股价年内翻倍，A股网络安全概念走强，深信服收获20cm涨停，网宿科技首板。哪些A股网络安全概念股有望借势“起飞”？ ③ 牛榜 - 浪潮信息业绩超预期印证AI服务器高景气，AI服务器概念活跃。其中，浪潮信息、华勤技术首板，紫光股份3天2板，中科曙光、中国长城、神州数码等跟涨。AI服务器概念有哪些潜力股？ ④ 熊榜 - 人形机器人概念股下挫，埃斯顿跌停，丰光精密跌超11%，绿的谐波、大洋电机、巨轮智能、日发精机、奥比中光跟跌。机器人板块调整，是机会还是风险？
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公司半导体业务增速169% 订单近40亿 净利剑指10亿
【今日速览】 ①卡位AI算力与先进存储制造核心设备，相关业务增速169%验证高成长！80%新增订单来自存储头部客户，订单蓄水池逼近40亿，可转债11.7亿扩产加码、规模效应有望逐步显现，机构预测3年净利从4亿飙到10亿； ②挖到一只预期差明显的物理AI标的！比新能源更大的故事刚刚开篇！硬件量产+算法集成的双轮驱动，净利三年飙至40亿，PE仅16倍。
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可持续投资的真正价值，恰恰在于它能够识别连优秀企业都可能猝不及防的隐性风险。
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