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MLCC+CPO!公司4款高容MLCC产品通过客户认证

【臻选回顾】 8月17日解读《MLCC+电子离型膜+IC封装!公司MLCC离型膜已完成对韩日系大客户的验证和批量供货》,洁美科技8月18日收涨2.54%; 8月13日解读《液冷服务器+汽车热管理+EMI屏蔽+石墨烯!公司获全球光模块之王17.47亿入股》,中石科技8月14日、17日、18日连续3个交易日涨停(20%); 8月12日解读《AIDC+功率半导体+晶圆代工+特高压!公司子公司晶圆代工厂订单处于饱满状态》,民德电子13日、14日、17日、18日分别收涨-1.75%、2.64%、5.80%、1.30%; 8月5日解读《先进封装+功率半导体+HBM检测!公司先进超声波扫描显微镜已获国内头部存储厂商正式订单》,骄成超声8月17日、18日分别上涨6.08%、8.71%,自解读日至今累涨48%。 【本期摘要】 ①MLCC+液冷+AI+CPO+服务器!公司上半年4款量产高容MLCC产品成功通过客户认证; ②CPO+光模块+AIDC+华为概念!公司高基频产品已对部分光模块、服务器批量供应; ③CPO+NPO+HBM+光模块+1.6T光引擎!公司为CPO配套的FAU、ELS外置光源等相关产品处于稳定交付状态。

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小摩预警粮食通胀!种业vs化肥:谁是A股农业主线龙头?

摩根大通重磅警示!新一轮全球粮食危机正在加速发酵,2027年上半年食品通胀即将迎来峰值!霍尔木兹航道风险叠加百年超强厄尔尼诺,五大危机因子共振,全球化肥供给收紧,农产品库存跌入十年低谷,迫近安全警戒线,外部强催化已经就位!A股农业预期行情已经启动,化肥、种业两大主线率先突围,8月底化肥出口政策就是行情的关键催化窗口。但需要注意,海外危机叙事与国内真实基本面存在错位,市场分化加剧:化肥与种业孰强孰弱?哪些标的具备实质业绩支撑?哪些仅为短期情绪炒作?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!

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2027量产节点将至!三大环节价值有望依次释放

【金选回顾】 日前摩根大通预计,霍尔木兹海峡局势扰动和潜在“超级厄尔尼诺”现象可能推高化肥和食品价格,全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。《研报金选》高度关注种植业,并于7月8日前瞻提醒相关投资机会,截至8月18日收盘,种植板块整体涨幅超过25%,代表个股如敦煌种业(600354.SH)涨幅超40%、登海种业(002041.SZ)涨幅超20%、隆平高科(000998.SZ)涨幅接近20%。 【今日速览】 ①2027量产节点将至,超40笔融资疯狂涌入这个新型赛道!技术路线之争大局已定,三大环节价值有望依次释放; ②5年翻倍!国产赛道以14.4%复合增速领跑全球,算存光三重驱动下,这些公司牢牢把握技术路线多元并行下的抢跑逻辑。

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    “等灯停表”的意义,不在于多算了几十秒,而在于它展示了一种更合理的算法治理方向。好的算法,不是把每一秒都压到极致,而是知道哪些时间不能压缩、哪些风险不应由个人承担、哪些效率必须以安全为边界。

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