全球股市迎来结构性配置窗口 | 一财号每周思想荟(第22期）
一财号大V本周聚焦多维度展开解读：宏观层面，剖析经济新旧动能迭代的结构性差异，解读7月政治局会议核心信号与下半年经济工作主线；资本层面，研判全球股市走势，提出多元资产配置策略；产业层面，解读新兴产业崛起态势；法律层面，解析婚外胚胎处置相关法律伦理问题。
全球市场大直播
- 23:09消息称伊朗议会国家安全委员会批准霍尔木兹海峡安全纲要 | 据央视新闻，伊朗方面9日消息，伊朗议会国家安全与外交政策委员会批准了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。
- 23:08“白海豚”已减弱为强热带风暴 | 据央视新闻，中央气象台消息，“白海豚”已减弱为强热带风暴。8月9日22时，其中心位于浙江省温州市文成县境内（北纬27.6度、东经120.1度），最大风力11级。
- 22:15受台风“白海豚”影响 浙江运河水系发生今年第1号洪水 | 据央视新闻，受今年第13号台风“白海豚”影响，杭嘉湖东部平原累计降雨量104.8毫米。
8月9日20时40分，运河水系嘉兴站水位涨至2.0 - 22:01上海地铁：明天4条线路全线停运 | 据上海发布消息，受今年第13号台风“白海豚”影响，为确保轨道交通运营安全，8月10日运营开始起：3号线、5号线、16号线、浦江线全线停运，1、2、6、10号线缩
- 21:30远大医药：在研创新药获FDA快速通道认定 | 远大医药披露公告，公司FAP靶点创新核药GPN01530-2获得美国FDA授予快速通道资格（FTD）。GPN01530-2目前已获FDA批准开展用于诊断实体瘤的
- 21:29欧菲光：澄清实控人向关联方利益输送传闻，相关报道不实 | 欧菲光公告称，2026年8月6日前后个别媒体报道称公司实控人蔡荣军向其控制的新菲光、新思考进行利益输送，经公司核查，报道内容不实，不存在利益输送情形，公司已就不
- 21:01五粮液：公司持续关注低度酒、轻饮酒类的市场消费趋势 | 五粮液在互动平台表示，公司持续关注低度酒、轻饮酒类的市场消费趋势，目前公司旗下已有29度一见倾心、果酒及气泡酒等多款适配日常佐餐、多元场景的低度产品。
- 20:48AI进化速递丨首个全国产10万卡AI超集群投用 全国算力“一张网”加速成形 | ①首个全国产10万卡AI超集群投用 全国算力“一张网”加速成形
②2026国际基础科学大会在京开幕
③英伟达拟向La - 20:36浙江省甬江发生2026年第1号洪水 | 据央视新闻，受今年第13号台风“白海豚”带来的降雨影响，8月9日19时5分，浙江省甬江姚江大闸站（浙江宁波）水位涨至1.80米，依据主要江河洪水编号规定，此次洪
- 20:35湖北发布黄色山洪灾害气象预警 | 据央视新闻，湖北省防汛抗旱指挥部办公室2026年8月9日20时发布黄色山洪灾害气象预警。预计2026年8月9日20时至8月10日20时，下列地区存在山洪灾害风险
- 20:00国家防总对上海江西启动防汛防台风四级应急响应 | 据新华社，8月9日，国家防总办公室、应急管理部组织中国气象局、水利部、自然资源部、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部等部门以及浙江、江苏、安徽等重点省份
- 19:39雷扎伊出任伊朗最高领袖驻最高国家安全委员会代表 | 据央视新闻，当地时间9日，据伊朗方面消息，穆赫辛·雷扎伊已加入伊朗最高国家安全委员会，担任伊朗最高领袖、武装力量最高统帅穆杰塔巴·哈梅内伊在该委员会的代表。
- 19:38受台风“白海豚”影响 北京局地或将出现特大暴雨 | 据央视新闻，今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心已于9日17时30分前后在浙江省台州玉环市沿海登陆，随后18时40分前后在浙江省温州乐清市沿海再次登陆。
- 19:38内塔尼亚胡称哈马斯解除武装前不会从加沙撤军 | 据央视新闻，以色列总理内塔尼亚胡当地时间8月9日在每周政府会议上讲话表示， 以色列拒绝“和平委员会”提出的有关加沙停火“15点方案”，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（
- 19:38伊朗最高领袖与总统举行会谈 讨论经济和军事等问题 | 据央视新闻，当地时间9日，据伊朗方面消息，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊与伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。
双方就伊朗当前经济和军事等问题交换 - 19:31晚间重要公告汇总 | 【品大事】
频准激光：网上发行最终中签率为0.0201%
药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 - 18:59伊朗最高领袖与总统会谈 | 据CCTV国际时讯，伊朗塔斯尼姆通讯社今天（8月9日）报道，伊朗总统佩泽希齐扬与伊朗最高领袖、武装力量最高统帅穆杰塔巴·哈梅内伊举行会谈。双方就伊朗当前经济和军
- 18:49台风“白海豚”在浙江乐清二次登陆 | 据新华社，今年第13号台风“白海豚”的中心在浙江乐清二次登陆。
上证指数 3940.04 39.68 1.02% 深证成指 14311.01 200.89 1.42% 科创综指 2019.44 65.40 3.35% 创业板指 3563.12 47.56 1.35% 沪深300 4694.44 43.13 0.93% 恒生指数 25668.03 137.75 0.54% 标普500指数 7757.64 47.68 0.62% 纳斯达克综合指数 26690.62 342.26 1.30%
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先进封装+存储芯片！公司半导体清洗设备国内市占率居首
【臻选回顾】8月6日解读《算力租赁+液冷服务器+存算一体！公司在手算力长单超150亿元，客户主动加价扩量》，行云科技8月7日收涨7.27%，盘中最高涨超9%；8月5日解读《创新药+海外BD+抗肿瘤药！公司半年度净利同比增长超6倍，并上调2026年全年营收指引》，百济神州8月7日低开高走收涨11.28%；8月4日解读《PCB+AI液冷+铜基新材料！公司拟募资至多16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目》，江南新材8月5日收涨7.73%，8月6日收涨8.49%，盘中一度涨停，8月7日封涨停，三个交易日累涨超28%；8月2日解读《PCB+AI+芯片+英特尔/SK海力士！公司目前产能充足订单饱满且增长较快，上半年净利同比增长超15倍》，一博科技8月3日收涨7.81%，8月4日收涨1.71%，8月5日收涨近3%，8月7日封涨停收涨20%，本周累涨超31%。【本期摘要】①先进封装+存储芯片+晶圆制造！公司半导体清洗设备国内市占率60.5%居首；②锂电池+磷化工+比亚迪+液冷服务器！公司抛30亿元定增方案押注桥沟磷矿，控股股东兜底认购；③PCB+CPO+光模块+数据中心！公司为AI服务器xPU芯片提供的TLVR电感产品实现批量化供应。
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AI CCL赛道2年后规模将超当前市场2倍？机会在哪？
高盛最新报告称，AI服务器覆铜板（CCL）2028年市场规模有望增至480亿美元，这意味着这个细分赛道的体量届时将是当前全球整体CCL市场的2倍多，三年复合增速大幅上调至161%，远超传统半导体周期。这不是简单的涨价炒作：高端M8/M9基材供不应求，龙头今年六轮调价累计涨幅超50%，上游铜箔、玻纤布、特种树脂全面紧缺，供需紧张格局至少延续至2027年。为什么CCL可能比PCB商更有议价权？CCL上游卖铲人是谁？谁掌握高端产能？谁实现国产替代突破？哪些标的正在分享这场材料价值重估的红利？点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！
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涨势中见分歧！科技ETF反弹，为何资金“越涨越卖”？
【掘金回顾】 我们自7月2日提及的黄金股ETF国泰（517400）（期间多次提及）的累积涨幅达32.57%。此外，我们捕捉到了创新药的趋势性机会，期间覆盖了港股创新药、恒生生物科技、港股通创新药等品种，相关ETF的累积涨幅达15%至20%。港股互联网、中概互联ETF表现稳健，多次推荐均兑现，相关ETF累积涨幅达+17%至+19%。上周日（8月2日）我们提及的半导体设备ETF累积涨近11%。 【周报速览】 近一周科技股大幅反弹，资金却借机大幅流出。 我们看到的表象是“涨多跌少、主线回归”，但数据揭示的深层真相却是“越涨越卖、落袋为安”。这究竟是短期情绪的自然宣泄，还是市场中期趋势即将转向的先行信号？ 从资金流向数据看，矛盾无处不在：宽基指数遭遇系统性减仓，但代表小盘的中证2000却逆势吸金；科技板块被大幅赎回，材料和金融却获得资金悄然布局。与此同时，近一周市场成交持续萎缩，两融余额快速回落，前期极为拥挤的科技赛道，筹码正在经历一场剧烈的再平衡。市场关注的焦点有二：1、短期交易拥挤的出清是否已经完成？资金从科技板块流向低估值板块，究竟是阶段性再平衡，还是意味着市场主线正在发生根本性切换？2、8月进入半年报密集披露期，AI相关公司的业绩能否支撑起当前的高估值？产业趋势的叙事能否从“预期驱动”平稳过渡到“业绩兑现”？
晚间公告｜8月9日这些公告有看头
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中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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为何医院拒绝原配销毁婚外培育胚胎是合规且审慎的？
江苏无锡“婚外胚胎维权案”中，因冷冻胚胎作为特殊伦理物其处置权仅归属生物学提供者，原配虽无权直接要求医院销毁胚胎，但可通过追究丈夫违反夫妻忠实义务、伪造证件及不当处分夫妻共同财产等法律责任来维护自身权益。
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