DeepSeek、苹果等集体提价,硬件厂商业绩高增速能否继续?
科技硬件行业因成本向消费者转嫁及全球产能集中释放,正从高景气顶点滑落并进入供需调整周期。
| 上证指数 | 4112.45 |
| 18.05 | 0.44% |
| 深证成指 | 16119.17 |
| -86.39 | -0.53% |
| 科创综指 | 2486.64 |
| -33.72 | -1.34% |
| 创业板指 | 4260.72 |
| -81.99 | -1.89% |
| 沪深300 | 4958.98 |
| -20.46 | -0.41% |
| 恒生指数 | 22881.02 |
| -145.66 | -0.63% |
AI算力和你的手机芯片、全都离不开芯片制造的“化学钥匙”——电子级氢氟酸。当前台积电、三星、SK海力士等巨头都在抢购电子级氢氟酸。供给端日系老牌产线老化、持续收缩供货,AI芯片、HBM存储扩产催生刚性需求,高端产能短期很难补上缺口。同时,氟化工板块平均PE仅22倍,电子材料板块高达89倍!传统周期化工叠加AI新材料增量,行业迎来业绩、估值双重修复窗口。瑞银研报完整拆解中国氟化工五大高景气赛道、核心受益龙头与未来产业放量节奏。如何精准把握AI上游稀缺材料低位布局机会?点击付费阅读,解锁完整分析,把握投资的下一个大机会!
【今日速览】 ①AI重塑底层逻辑的超级“红利”期已至!Agentic EDA强势崛起,高端设计赛道迎黄金拐点,核心标的已圈出; ②年内上涨19%只是开始?AI算力狂潮引爆这个高纯半导体耗材“拐点”,全球巨头供给卡脖子,国产替代剑指30%-50%增量空间,这些公司有望成为下一个“量价齐升”赢家。
7月1日,人形机器人板块指数持续走强。消息方面,优必选U1系列订单突破1万台、智元机器人1.5万台量产下线、特斯拉Optimus V3即将投产,标志着行业从“实验室炫技”正式迈向“规模化商用”。经过梳理观察到,行业逻辑已从单一的“技术突破”转向“量产交付+场景变现”的双轮驱动。重点关注产业链上游核心零部件、感知系统、感知系统,中游整机制造和下游应用场景等的投资机会,以及分段式的布局思路。